در اواخر قرن نوزدهم در لندن، رابرت انجیر، همسرش جولیا و آلفرد بوردن بعنوان دستیاران یک شعبده باز باهم کار می کنند. جولیا بر اثر یک تصادف در حین اجرا جان میدهد و رابرت، آلفرد را بخاطر مرگ همسرش سرزنش می کند و رابطه دوستانه بین آن‌ها جایش را به دشمنی میدهد. بعد از مدتی هردو شعبده باز هایی مشهور، و رقبایی سرسخت برای یکدیگر می شوند و در اجرای یکدیگر خرابکاری می کنند. وقتی آلفرد یک حقه ناب را روی صحنه اجرا می کند، رابرت غرق در تلاش برای فاش کردن راز رقیبش می شود و این کار او عواقب غم انگیزی را به دنبال دارد...

دو روح سرگردان: زنی که در لس‌آنجلس یک کلاهبردار است و مردی که در سن‌آنتونیو عروسک‌گردانی می‌کند، رویای مشترکی دارند که آن‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. مرد برای پیدا کردن این زن که به او وابستگی ذهنی پیدا کرده، به لس‌آنجلس سفر می‌کند. زن در ابتدا در برابر ایده‌های عجیب و غریب مرد مقاومت می‌کند و می‌ترسد، تا اینکه با او به سن‌آنتونیو سفر می‌کند و با مادربزرگ دانا و خردمند او ملاقات می‌کند. داستان این دو انسان کاملاً متفاوت که توسط «تقدیر» به هم متصل شده‌اند، با پیشرفت ماجرا جذاب‌تر و جالب‌تر می‌شود.

داریل دیور، سرایدار ساختمان در نیویورک، از طرفداران پر و پا قرص تونی سوکولوف، گزارشگر اخبار محلی است؛ بنابراین وقتی تونی برای پوشش خبری یک ماجرا در محل کار او حاضر می‌شود، کنجکاو می‌شود. قتلی در ساختمان اداری رخ داده است و تونی شک دارد که داریل اطلاعاتی از این جنایت داشته باشد؛ تصوری که داریل برای نزدیک ماندن به او، به آن دامن می‌زند. با این حال، وقتی عاملان قتل متوجه می‌شوند که او واقعا چیزی می‌داند، این دو نفر را هدف قرار می‌دهند تا رازهایشان فاش نشود.

چائو-لی چی در داخل خانه سایه‌زنی می‌کند و در فضای باز با شمشیر تمرین می‌کند. از نظر تئوری، این فیلم در یک حرکت مداوم، سه درجه از بوکس سنتی چینی یعنی وو-تانگ، شائولین و شائولین با شمشیر را توصیف می‌کند. یک سکانس طولانی از وو-تانگ باله‌مانند و پرپیچ‌وخم به شائولین نامنظم‌تر تبدیل می‌شود؛ در وسط، تغییری ناگهانی به حرکات جهشی شمشیر رخ می‌دهد که در مرکز آن، در اوج جهش، یک فریم ثابت طولانی وجود دارد.